【すべて公開】2021年4月の資産運用の結果｜へそくり研究所

5月に突入しました〜！！！

5月といえば、、、

そう、
ゴールデンウィーク！！

祝日、連休、最高な１週間がぁぁぁ

ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ

ぁぁぁぁぁぁぁぁ

、、、、、、、

と言いたいところですが、普通に毎日仕事だったんですよねぇ〜。笑

なんなら、この記事を最初に執筆していた日も憲法記念日でした。 ←ブログは仕事ではないので無関係ﾃﾞｽｶﾞ、、、笑

ということで、2021年4月の私の資産運用の結果をまとめていきたいと思います！

はたして、私の資産は増えたのか？？

どうぞ、ご覧ください！！

どらねこ

じつは、毎月まとめるの楽しみなんだよね〜

ねこ師匠

状況を正確に把握して、より良い運用をめざすのにゃ！

では、発表していきま～す！

4月末の資産運用の結果

それでは、全体→投資信託→株式投資と順番に資産運用の結果を発表していきたいと思います！！

まずはじめに、2021年4月末現在の

私の資産運用の結果はーーーーー

結果はぁぁぁぁぁぁぁ

ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ

、、、、、、

こちらですっ！ ↓↓

合計、約305.3万円！！

トータルは、-112,535円
(※画像は、スクショ失敗ｼﾏｼﾀ、、、笑)

でしたー！！！

【朗報】
資産合計、300万円、突破っ！！！

やったぁぁぁ〜〜〜！！！

正確には、突破ではなく復帰なのですがとっても嬉しいです！

どらねこ

やりました！！！

ですが、悲しいことにトータルマイナスでの運用は継続しています。

ちなみに、前月と比較すると下記のようになります。

トータルではマイナスが継続していますが、
前月との比較では　↓↓

合計、+10.6万円
トータルは、+8.8万円

といった感じで、先月に続いてトータルとしてのマイナス幅を縮小することができました！！

う〜ん嬉しい、、、、

これは、本当に嬉しい。

めっっっっちゃ嬉しいです！！

どらねこ

やったぁ〜、300万円到達〜！

ねこ師匠

うん、良かったにゃ！

続いて、それぞれの資産運用の結果を詳しく見ていきたいと思います！

資産全体の結果詳細

赤字幅が縮小したとはいえ、4月末もトータルマイナスでの運用が継続している状況ですが、資産運用の細かい結果の変化などを確認していきたいと思います！

良い結果でも、悪い結果でも、冷静に数字の変化と状況の把握を進めていきます。

どらねこ

勝って兜の緒を締めよ。だねっ！

ねこ師匠

いやいや、トータルはまだマイナスなんだから、まだまだ「負け」だにゃ

では、見ていきたいと思います！

こちらが、私の資産全体の結果詳細です。↓↓

それぞれを項目別に前月比をまとめると、以下の表のようになります。↓↓

各項目の前月比較は、

投資信託は、+14.1万円
株式投資は、−3.5万円

といった感じで、投資信託は大きくプラス、株式投資はマイナスという結果でした。

１勝１敗。

なんともいえない感じですね、、、、笑

では次に、投資信託や株式投資の銘柄ごとの資産運用の結果も確認していきたいと思います。

投資信託の運用結果

はじめに、投資信託の結果について細かく確認していきます！

まず、投資信託の結果を発表する前にどうしてもこの記事で発表しておきたいことがあります！！！

それは、、、、、、

こちらです！ ↓↓

そう、そうです

そうなんです！！

なんと、投資信託のトータルリターンがプラスに転換しました！！！！！

「プラス転換」これは本当に嬉しいです！

プラス幅はというと、、、

+5.1万円

なんと、5.1万円もプラスになりました！！！

どらねこ

これはもう、狂喜乱舞だよ～～

ねこ師匠

良かったね！
でも、浮かれすぎないように気をつけるのにゃ！

そんな、投資信託の資産運用の結果はこちらです。↓↓

少し数字が多く細かいので、後ほど見やすく整理していきます。

また、基本的に同じ内容の積み立て継続なので変化はありませんが、4月の投資信託積み立て購入分の銘柄と金額の詳細は以下の通りになります。↓↓

前月比での各銘柄の詳細をまとめてみると以下のようになります。↓↓

※表は横にスクロールできます！

シンプルにひとこと、

インデックス投資、マジで絶好調です！！

国内債券のみマイナスになっていますが、国内・海外問わず株式系のインデックス型銘柄は軒並み大幅なプラスを維持しています！

というか、プラス幅を拡大しています！！

ほとんどの銘柄が、騰落率30％超えってやばくないですか？？

仮に1,000万円運用してたら、利益300万円オーバーですよ？？

まぁ、そんなに大金の運用はしてはいないのですが、、、笑

インデックス投資の積み立てを始めて約3年半、良い時も悪い時も、昨年のコロナ禍の大幅下落時も、変わらず継続して積み立ててきたものが大きな結果を出しています。

「時間」と「ドルコスト平均法」パワー恐るべしです！！

ちなみに、噂のブラジル株式ツインαファンドに関しては、相変わらず大きな赤字での運用結果が継続しています。。。

このブラジル銘柄については、別の記事で詳しくまとめていますが

今月は楽天ポイントを利用して約18,000円分を買い増しているので、今月の分配金受け取り分と合わせて平均取得価額も少し低下させることに成功しています。

こちらも、脱出に向けて計画通り少しずつ動き始めています！

株式投資の運用結果

次に株式投資の結果についても細かく確認していきたいと思います。

株式投資の資産運用の結果は以下の通りになります。↓↓

4月末時点での株式投資の資産運用の結果は、

合計、78.8万円
前月比、−35,350円

トータル、+8.1万円

となりました！！

トータルではプラスを維持しているものの、前月比としては－3.5万円という結果でした。

保有している銘柄別に見ると、

2914 日本たばこ産業(JT)、+30,810円
8591 オリックス、+50,635円

どちらも先月よりも若干値上がり益が減少してしまっています。

といっても、私の株式投資は配当金と株主優待を目的としたインカムゲイン重視の方針なのでプラス圏を維持してさえいれば何も問題はないのです。

プラス圏を維持している各銘柄に感謝です！

今後の資産運用の方針

今月もここまで、先月の資産運用の結果について項目別に確認してきましたので、ここからは投資信託と株式投資の今後の資産運用の計画を整理していきたいと思います。

ねこ師匠

少し結果が良かったからといって、甘んじてはだめにゃ！

どらねこ

はい、師匠！！

投資信託の運用方針

５月の投資信託の運用方針については、先月と同様に「継続」と「脱出」です。

今月も先月と同様にインデックス型の銘柄各種を積み立て購入していきます。

各銘柄と金額の詳細は以下の通りです。↓↓

インデックス型の銘柄は、変わらず長期的に積み立て購入していく予定です！！

大きなマイナスでの運用となっているブラジル株式ツインαファンドについては、今月も「隙あらば脱出」を目標に買えるタイミングで貯めた楽天ポイントで買い増しを行い、脱出に向けた平均取得価額の引き下げを試みていきたいと思います。

株式投資の運用方針

株式投資の運用方針は、「気合でキープ」です！

保有中の銘柄は、どちらもプラスで推移しているため様子を見つつキープしていきます。

先月同様、追加の購入や他の銘柄の検討も考えたいところですが、現在は全体的にどの銘柄も株価が高水準で推移しているため、今月も気になる銘柄の調査のみを考えています。

以上が、2021年4月末の資産運用の結果まとめでした！！

来月も良い報告ができるよう頑張ります～～～～！