【すべて公開】2021年5月の資産運用の結果｜へそくり研究所

こんにちは、どらねこです。

いよいよ、6月に突入です！
すでに2021年前半の最後の月に入っているなんて驚きですよね、、、

はやい、時間の経過が早いです。

さて、こちらの記事では投資歴3年半ほど継続している私の毎月の資産運用の結果をまとめています。

というような方は、この記事をお読み頂くことで「30代前半」「個人事業主、男性」の、資産運用のリアルを垣間見ることができるのではないかと思います。

それでは、2021年5月の私の資産運用の結果を発表していきたいと思います！

どうぞ、ご覧ください！！

どらねこ

今月も頑張ってまとめてみたよ！

ねこ師匠

どれどれ、ちょいと見てみようかにゃ〜！

では、いきま～す！

5月末の資産運用の結果

ここからは、私の資産運用の結果を「全体→投資信託→株式投資」という順番で発表していきたいと思います。

まずはじめに、2021年5月末現在の私の資産運用の結果は、、、

こちらです！！ ↓↓

でしたー！！！

先月につづき合計画面のスクショを失敗してしまったため、トータルリターンの数値については、この後の全体詳細の項目時に使用している画像をご覧下さい。

【超朗報】
トータルリターンが、プラス転換デス。

やったぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ！！

やっと、やっとプラ転。

どらねこ

やった、ついにやったよ〜〜〜〜！！！

ちなみに、前月と比較すると下記のようになります。

前月との比較では　↓↓

資産合計は、約13万円増加、トータルリターンも前月より、約10万円増加しました！

今月はなんか、すごいですね！
少し怖いです、、笑

資産運用を始めて約3年半もの間、トータルリターンとしてはずーっと赤字での運用でした。
なので、ここへきてのプラス転換は、正直めちゃくちゃ嬉しいです！！

どらねこ

ついに、この時が、、、

ねこ師匠

本当に良かったにゃ！

続いて、それぞれの資産運用の結果を詳しく見ていきたいと思います！

資産全体の結果詳細

さて、とても嬉しいことに5月の私の資産運用の結果は、トータルリターンがプラス圏に浮上という良い結果になりました。

ここからは、投資信託や株式投資など、運用中の資産の詳細結果について確認していきます。

どらねこ

分析、分析、分析あるのみ〜〜！

ねこ師匠

その意気にゃ、しっかりと分析して継続的に成果をあげるのにゃ！

それでは、見ていきます。

まず、こちらが私の資産全体の結果の詳細です。↓↓

それぞれを項目別に前月比をまとめると、以下の表のようになります。↓↓

各項目の前月比較は、

となっておりまして、投資信託・株式投資ともにプラスが増加という結果でした。

では次に、投資信託や株式投資の銘柄ごとの資産運用の結果も確認していきたいと思います。

投資信託の運用結果

ここからは、5月の投資信託の運用結果について詳しくみていきます。

投資信託の資産運用の結果はこちらです。↓↓

続いて、毎月継続して積み立て購入しているインデックスの各銘柄の5月購入分の詳細は以下の通りになります。↓↓

これらの数値をもとに、各銘柄の詳細をまとめると以下のようになります。↓↓

※表は横にスクロールできます！

いかがでしょう？

先月と同様に、インデックス銘柄各種が今月も絶好調ですね。

また、今月の1番大きな変化としては、私の宿敵である「ブラジル株式ツインαファンド」の赤字額が大幅に減少してきたことだと思います！！

先月から、＋54,173円も回復してきており、一時約30万円くらいあった赤字額も約18万円くらいまで減少してきています。

プラス転換まで、あと少しです！！

どらねこ

インデックスが無双中！

ねこ師匠

理由は、ずっと継続して積み立ててきたからにゃ！
「時間」は最大の武器なのにゃ！

続いて、株式投資の結果も見ていきます。

株式投資の運用結果

投資信託の結果につづいて、株式投資の結果も細かく確認していきたいと思います。

株式投資の資産運用の結果は以下の通りになります。↓↓

5月末時点での株式投資の資産運用の結果は、

という結果でした。

投資信託だけでなく、株式投資の方も好調キープです！

保有している銘柄別にみてみると、以下のようになっています。↓↓

JT、オリックスともに好調です。

各社の株価が好調な要因としては、各社とも4月末や5月初旬に発表された決算の内容が、投資家にとってポジティブなものだったことなのではないかと、私自身は考えています。

具体的には、、、

であった、といったところでしょうか？

各社の決算内容をより詳しく知りたい方はリンクを置いておきますので、ご覧ください。↓↓

どちらのリンクも、それぞれ公式ページの決算資料コーナーになっていますので、いくつかある資料の中から、最新の「決算短信」を選択してください。

次回の決算内容も、いまからめっちゃ気になります。。笑

今後の資産運用の方針

今月もここまで、先月の資産運用の結果について項目別に確認してきました。

ここからは、投資信託と株式投資の今後の資産運用の計画を整理していきたいと思います。

ねこ師匠

こういう時こそ、計画の再確認が大事なのにゃ！

どらねこ

はい、師匠！！

投資信託の運用方針

「継続」と「脱出」を方針に掲げている投資信託ですが、今月も基本的には大きな変更はなく自分自身の運用方針に沿って運用していきます。

思考停止で、、とまではいきませんが今月も先月と同様にインデックス型の銘柄各種を迷わずに継続して積み立て購入していきます。

各銘柄と金額の詳細は以下の通りです。↓↓

インデックス型の銘柄は、長期的に積み立て購入を継続です！！

マイナス幅は縮小してはいるものの、いまだにマイナス圏に沈んでいるブラジル株式ツインαファンドについては、今月も引き続き「隙あらば脱出」を目標に買えるタイミングで貯めた楽天ポイントで買い増しを行い、脱出に向けた平均取得価額の引き下げを試みていきます。

株式投資の運用方針

株式投資の運用方針も先月から大きな変更はなく、「気合でキープ」の1択です！

保有中の銘柄は、どちらもプラスで推移しているため様子を見つつキープしていきます。

また、実際に購入するのはだいぶ先になりそうですが、気になる銘柄の調査も、先月と同様に進めていく計画です。

以上、私の2021年5月の資産運用の結果でした。

投資に興味を持ちはじめた方など、投資初心者のみなさまの参考資料の1つになれれば嬉しい限りです！！

もし良ければ、私はこちらのブログだけでなくTwitterでも日常的な発信も行なっているのでフォローして下さると嬉しいです！

一応、こちらにリンクを貼っておきますね！笑

6月も頑張ります〜