【すべて公開】2021年3月の資産運用の結果｜へそくり研究所

どうも、どらねこです

なんと、、、、、

4月に突入しました～！！！

早い、1年が非常に早いです～笑

当ブログも1月に2年越しの再起を誓ってから、なんと早くも4ヶ月目に突入です！

なかなか作業スピードが上がらずマイペースな更新が続いておりますが、どうぞよろしくお願い致します！

どらねこ

更新 頑張ります！！

というわけで、今回も3月末時点での私の資産運用の結果について発表いていきたいと思います！

投資に興味をお持ちの方、興味を持ちはじめた方、同志の方、参考資料の1つにしていただけると嬉しいです。

ねこ師匠

4月といえば、お花見にゃ～～！！

どらねこ

師匠、それいま関係ある？笑

では、発表していきま～す！

3月末の資産運用の結果

では、発表していきたいと思います！

今回は

前月の反省を活かしましてきっちりと3/31時点の数値をおさえましたので。

ちゃんと3月末時点の数値結果となります。笑

それでは発表します！

2021年3月末現在、私の資産運用の結果は、、、

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合計、約294.7万円！！

トータルは、-200,722円

でしたー！！！

悲しいことに、トータルマイナスでの運用が続いております。。。。。

ちなみに、前月と比較すると下記のようになります。

トータルではマイナスが継続していますが、
前月との比較では　↓↓

合計、+12.9万円
トータルは、+15.7万円

といった感じでマイナス幅を縮小することができました！！

これは嬉しい、、、、

とっっっても嬉しいです！！

ねこ師匠

この調子でプラス転換をめざすのにゃ！

どらねこ

はい、師匠！！

続いて、資産内訳を見ていきたいと思います！

資産全体の結果詳細

先月に続き、3月末もトータルマイナスでの運用が継続してしまっている状況ですが、資産の内訳としての運用状況の変化や前月比などを細かく確認していきたいと思います！

どらねこ

マイナス幅が縮小しているから、たぶん前月よりは良いと思うよ！

ねこ師匠

そんな雑な把握ではダメにゃ！
細かく分析するのにゃ！

では、見ていきたいと思います！

こちらが、資産全体の内訳です。↓↓

それぞれを項目別に前月比をまとめると、以下の表のようになります。↓↓

各項目の前月比較は、

投資信託は、+7.1万円
株式投資は、+5.7万円

といった感じだったので、株式投資も、投資信託も、どちらもプラスでした！

まだまだマイナス圏内ではありますが、3月は良い変化が起きていて嬉しいです！

では次に、投資信託や株式投資の銘柄ごとの内訳も確認していきたいと思います。

投資信託の運用結果

ではここからは、投資信託の内訳について細かく確認していきたいと思います！

まず、投資信託の内訳は以下の通りです。↓↓

少し数字が多く細かいですが、後ほど見やすく整理していきます。

そして、3月の投資信託積み立て購入分の銘柄と金額の詳細は以下の通りになります。↓↓

それを踏まえて、前月比での各銘柄の詳細をまとめてみると以下のようになります。↓↓

※表は横にスクロールできます！

、、、、、あれ？

積み立て購入した割には取得総額に変化がないような、、、、、、、

！？！？！？！？

大変申し訳ございません！！

先月２月の集計時に３月３日時点の数値を参考にまとめていたため、すでに３月の投資信託積み立て購入分が反映されてしまっていたみたいデス。。。。。。

あああああぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ〜〜

やってしまいました、、、、、、、、、、

大変申し訳ございません。

取得総額は変化なしになりますが、トータルリターンや騰落率の部分の数値の変化を見ると1ヶ月の変化が読み取れますので、そちらの数値をもとに変化を見てみたいと思います。

ちなみに、投資信託各銘柄のうち唯一
「ブラジル株式ツインαファンド」だけは取得総額の金額が減少していますが、こちらの銘柄は毎月分配型の投資信託であるため、その月分の分配金を受け取ることで分配金分の金額が取得総額から差し引かれるようになっています。

４月まとめ時は再発防止に努めたいと思います。。。。。

ということで、月初と月末の数値の変化を見ると、トータルではマイナス運用中の銘柄もあるものの、前月比では、全銘柄プラスという好結果となりました！！

特に３月はNYダウやナスダックの史上最高値更新を連発していたので米国株式や先進国株式など海外株式系のインデックス型銘柄が軒並み上がっています！！

各銘柄とも騰落率30%超えってめっちゃやばくないですか？？笑

この調子でブラジル株式の銘柄も爆上がりしないかぁぁぁぁ、、、(切実。ww)

ねこ師匠

良い時もあれば悪い時もあるので油断大敵にゃ！

どらねこ

そうだね、実際良くてもトータルはまだまだマイナスなので気は抜けないよ！！

株式投資の運用結果

次に株式投資の内訳についても細かく確認していきたいと思います。

株式投資の内訳は以下の通りになります。↓↓

３月末時点での株式投資の運用状況は、

合計、82.4万円
前月比、+71,600円

トータル、+11.6万円

となりました！！

プラス幅拡大！！

とても嬉しいです〜〜！！

保有している銘柄別に見ても、

2914 日本たばこ産業(JT)、+55,110円
8591 オリックス、+61,685円

どちらも先月よりも良い水準で推しています！！

特に減配発表によって株価が下落していたJTが2,000円台に復活してきているのが非常に大きいです！

ありがとう、JT！！！

また、値上がり益のみを考えれば、いま売却すると単純計算で約11.6万円の利益を発生させることができます！

といっても、私は値上がり益よりも配当金や株主優待重視のインカムゲイン狙いなので基本的には売却は考えていませんが、、、笑

今後の資産運用の方針

今月もここまで、先月の運用状況について項目別に見てきました。

ここからは、投資信託と株式投資の今後の計画を整理していきたいと思います！

ねこ師匠

目標は変わらずとも、現状把握と再認識は怠らない方が良いにゃ！

どらねこ

はい、師匠！！

投資信託の運用方針

４月の投資信託の運用方針については、先月と同様に「継続」と「脱出」です。

そして、今月もインデックス型の銘柄各種を積み立て購入していきます。

各銘柄と金額の詳細は以下の通りです。↓↓

インデックス型の銘柄については、よほどのことがない限り長期的に一定の金額分を積み立て購入していこうと考えています。

いま現在は、毎月3万円の中で振り分けていますが、先々には毎月の購入額を引き上げていきたいと考えています。

ちなみに、楽天証券のクレジット購入額の上限は5万円/月なので、まず目先の目標は毎月5万円です！

また、大きなマイナスでの運用となっているアクティブ型の銘柄については、今月も変わらず「隙あらば脱出」を目標に買えるタイミングで貯めた楽天ポイントでスポット購入を行い、購入平均価格を下げることで来るべき脱出に向けて備えられるよう価格の変化を注視していきたいと思います。

株式投資の運用方針

４月の株式投資の運用方針は、「がっちりキープ」です！

保有中の銘柄は、どちらもプラスで推移しているため様子を見つつキープしていきます。

追加の購入も考えたいところですが、現在は全体的にどの銘柄も株価が高水準で推移しているため、引き続きがっちりとキープをしつつ気になる銘柄の調査を進めていこうと考えています。

以上が、2021年3月末の私の資産運用状況でした！
お読みいただきありがとうございました。

4月も良い結果になりますように〜〜〜！！！！